Lu Guichen adalah pewaris klan nomaden Qingyang, dan dikirim ke Tanah Timur sebagai sandera. Dia bertemu Ji Ye, anak haram yang tidak disukai yang sedang berlatih untuk menjadi seorang pejuang, dan Yu Ran, putri dari Klan Bersayap. Ketiganya menjadi teman dekat, dan perasaan anak laki-laki itu terhadap Yu Ran segera berubah menjadi romantis.
Pada saat yang sama, panglima perang Ying Wu Yi yang kuat telah mempertahankan kendali yang kuat atas Kaisar, memberinya kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas para bangsawan. Lu Gui Chen, Ji Ye, dan Yu Ran memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran menentukan melawan Ying Wu Yi di Celah Shangyang, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, konspirasi yang lebih gelap belum terungkap.
